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完整的投标流程有哪些步骤?



对于招投标流程,很多人目前可能只接触到投标流程其中一个或几个环节,下面“51中标了”为大家介绍详细完整的投标流程,一共15个部分,一起来看看吧。

招标投标是由交易活动的发起方在一定范围内公布标的特征和部分交易条件,按照依法确定的规则和程序,对多个响应方提交的报价及方案进行评审,择优选择交易主体并确定全部交易条件的一种交易方式。

 

01、投标报名&招标文件购买

招标文件购买:详细阅读招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及报名费用,并准备报名所需的资料及报名费用,注意报名截止日期。 

报名方式:现场报名或传真报名

现场报名:需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。报完名后,向招标代理机构索取招标文件和发票或收据。 

传真报名:需将招标文件要求的资质文件、报名函及报名费用汇款凭证传真至招标文件指定的传真号码,传真后打电话确认招标代理机构是否收到并索取招标文件。

报名常用资质文件包括但不限于:

法人代表授权委托书、 投标单位三证、报名费用缴纳凭证或现金、报名函。

 

02、报名费&保证金缴纳

报名费用缴纳方式:现金缴纳或银行转账

现金缴纳需到指定地点缴纳并索取发票或收据,银行缴纳需标明招标编号及用途,并打电话确认。

投标保证金缴纳方式:现金缴纳、银行汇票、银行本票、支票、投标保函

保证金未能及时到账而错过时间会导致废标。

汇款完成后,应打电话咨询招标机构是否保证金已到账 。

 

03、阅读分析标书

技术人员和商务人员分工,认真阅读招标文件2-3遍,对招标文件个别条款不明确的,应及时与招标机构沟通,标示出重点部分及必须提供的材料。

思考以下问题:

1.招标人属于哪个单位?

2.哪些是必要控标点? 

3.报价方面有哪些要求?

4.哪些材料应及时处理?

5.判断是哪种品牌的标?

6.是否需要寻求合作伙伴共同招标?

7.竞争对手有哪些?

8.是否需要厂家授权?

9.哪些要求我司目前有困难?

10.装订密封、份数要求

11.业绩要求(合同)、财务报表?

 ………

 

04、标书制作

一般标书的结构分为:

(1)商务部分 (2)技术部分 (3)报价部分 (若招标文件特殊要求格式除外)

 

商务部分: 

一般包括投标人说明、厂家介绍、业绩、合同、产品授权书、法人授权书、三证、资格证书、交货期、付款方式、售后服务、承诺书、商务偏离表、商务应答、备品备件专用工具清单等,要严格按照标书内容要求及顺序编写。

 

注意事项:

1.成功案例:要将主要业绩(案例图片)放在突出位置,黑体 ;

2.资质文件:检查有效性,避免放错文件或者放入过期文件 ;

3.厂家授权:先扫描后原件寄送投标单位,注意快递时间; 

4.业绩合同:注意合同金额、时间是否要体现,原则上体现高价。

 

技术部分: 

包括投标设备技术说明、图纸设计、技术参数、产品配置、技术规格偏离表,技术力量简介、安装施工方案、产品质量、产品简介、产品彩页等等,要严格按照标书内容要求及顺序编写。

 

注意事项:

1.抓重点,无需太详细,针对性介绍,根据招标要求是否需要提供产品彩页、截图界面等; 

2.对我方的优点和长处必须表述清楚并放到突出位置,一般情况下,放在技术部分的前部,以提升产品形象;

3.审核产品技术参数、技术性能的表述是否满足招标方的技术要求。 

4.审核技术差异表的编排内容是否合理准确,有无遗漏或者多余的。 

5.审核技术部分编排顺序是否符合招标方的要求及其是否合理。  

6.审核有无多余或者不足的文件是否需要剔除和补充。

 

PS:关于技术偏离表

1.偏离说明:正偏离、负偏离、无偏离 ;

2.如投标产品的技术指标优于招标要求即为正偏离,反之为负偏离,符合招标要求即为无偏离 ;

3.要完全响应或者超越其要求,一定不可填写满足不了的参数,满足参数相对应,不可串行 ;

4.多写正偏离,换种语言文字描述,写明投标产品的技术参数特点、产品优势等 ;

5.正偏离描述要加粗或用其它醒目符号△;

 

报价部分

1.一定要有:报价一览表(总价)、分项报价表 ;

2.报价表中设备名称、品牌、型号、数量、参数等是否与招投标文件一致。;

3.大小写是否正确同时、数目是否相符 ;

4.注意报价表中货币单位前后一致 ,是否安装招标文件要求; 

5.格式一定要和招标方要求的格式一样 ;

6.要多打印几份空白报价备用。

 

05、标书目录编排

初步编排:根据招标文件的要求,初步编写投标文件目录;对评分点、控标点、优势应在初步目录中标注,目的为了让标书制作者重视该部分文档。

后期编排:按事先拟定好的投标文件目录,自动生成投标文件的目录,对目录设置大小字体格式、行间距等。

注意事项:

1.日期:一般书写从购买标书日起至投标当日,其它日期不符合; 

2.每一级标题之后需落款,投标单位、投标代表、日期;

3.需要投标代表签字和法人代表签字的,不能用印刷体;

4.对于是扫描文件的,需插入“与原件一致”字样;

5.对于有手写处、投标单位名称、“与原件一致”需盖公章;

6.有盖章的扫描件图片需设置灰白 ;

7.在制作标书过程中要时刻保存,文件命名清楚。

 

06、编辑技巧

制作标书常用的内容:

在标书制作前,对于标书内容常要填空的名称(如公司名称、投标人、日期、投标项目、项目编号等)单独提供制作一个文件(格式与投标文件要求格式一致),这样可提高效率且可以保证所有的制作日期时间显示均相同。

 

07、标书交叉检查

1.在标书电子版制作完成后,让参与人员进行交叉检查,对错误的地方进行指正修改,并通报各个组员以防重复出现错误;

2.正本制作中正副本内容一致,正本是整个招标的依据,需要审慎再三,方可打印;

3.字体、格式是否统一; 

4.审查报价产品名细是否符合招标产品需求名细,包括产品型号和数量,分项(分包)报价是否符合和正确,这点必须仔细查对; 

5.审查报价表中的分报价和总报价的计算、大小写是否正确,报价表、投标一览表、投标函中的报价大小写是否一致,进行仔细核对和校对; 

6.审查开标文件书写格式是否与招标方的要求一致; 

7.互审过的文档要重命名;

8.各个文档要详细命名,并存放清楚。

 

08、标书打印&装订

1.打印标书,按招标文件要求打印标书正本、副本、封面,封条,报价一般在公司打印即可;

2.需检查排版是否有错乱,确认后才可打印; 

3.错误的纸质文档应带回公司作废处理; 

4.图片需彩打,其他文本黑白即可; 

5.认真核对有无缺页、夹页、顺序颠倒、页面倒转现象; 

6.对于大项目需打印一份给投标代表使用;

7.打印后需及时彻底删除文档 ;

8.按照招标文件要求和实际情况,进行打孔装订或胶装。

 

09、标书签字&盖章

1.需签字处:含授权书法人代表、投标代表签字 ;

2.需盖章处:骑缝章、封面、封条、报价表、投标单位名称、“与原件一致”、签字处。

注意事项:

1.根据招标文件要求盖章;

2.公章需盖正清晰,若一个不明显,需重新再盖一个,且两个不能重叠一起;

3.在密封条上盖章尽量一半在密封条上一半在密封袋上。

 

10、标书最后审查

1.审查是否有漏签字、漏盖章处;

2.招标文件要求的文档资料是否有放齐全; 

3.是否需要将原件、彩页放入标书中; 

4.标书中是否有其它未发现的错。

 

11、标书文件密封

1.按招标文件要求将正本、副本、报价文件单独密封文件进行单独封装,在文件袋封面加盖公章; 

2.若需要提交电子文档,将和正本一起封装; 

3.可以选择单独制作一个投标专用箱将所有文件装在一起,既方便又美观;

4.封口:在未得到项目负责人或投标代表同意的前提下,投标文件封口不得密封。

 

12、开标前准备

1.查询登记:

开标时间、开标地点、招标机构联系人、联系电话、乘车路线、交通方式、乘车时间;

2.整理收集:

招标文件、投标文件明细清单及招标文件规定其他在开标前需要提交的资料;

3.资料如下:

投标代表人身份证原件及复印件加盖公章、报名函证明、投标保证金缴纳凭证加盖公章或现金、彩页、代理证书、合同原件、公章(若可以)、印盒、文具等。

 

13、开标现场

1.记录开标情况,如各投标单位名称、数量、投标产品、投标价格、投标代表、评分排名、预中标单位等; 

2.可与其他投标单位交流,但不透入对公司不利的事情,特别是本次投标价格; 

3.记录招标单位负责人、评委、关键人; 

4.平常多练习精彩的讲标,注意讲标时间(5-10分),把评分关键点和把投标产品的优势重点描述。

 

14、常见专家提问问题整理

1. 产品有什么优势? 

2. 产品在哪里有什么成功案例? 

3. 厂家实力怎么样? 

4. 产品价格是否合适? 

5. 其他投标单位都降了价格,你们降多少? 

6. 有赠送其他什么设备吗? 

7. 售后服务是怎么样的?

…………

 

15、标后的整理、跟进工作

1.若未确定投标结果,应及时向领导汇报,后期应及时跟踪。

2.若中标,及时向领导汇报,感谢评标专家,跟踪到项目签订内部合同为止。

3.若落标,分析落标原因,填写到标书登记表中。

4.中标公告公示期满后,办理中标通知书领取、投标保证金退还、中标单位中标服务费缴纳、合同签订等跟进工作。具体办理应与招标机构沟通。

 

相信通过以上的分享,大家对投标流程会有一个系统的认识,在从事其中的某项任务中,也会更加的得心应手。

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